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主动权益型基金的业绩分化明显,成立近一年亏损逾30%

来源:拾趣POS机办理添加时间:2022-12-05 18:34:06 点击:15

市场震荡,主动权益型基金的业绩分化明显,即使是成立时间不长的次新基金,受基金成立时点、股票仓位高低和配置方向等因素影响,业绩分化同样悬殊,有的成立6个多月回报近40%,有的成立近一年亏损逾30%。


主动权益型基金的业绩分化明显,成立近一年亏损逾30%

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过去一年来,市场震荡下行,代表大盘蓝筹股的上证指数下跌超过11%,代表新兴成长股的创业板指数跌幅超过30%。从行业表现看,煤炭行业颇为抢眼,而电子、电力设备、计算机、国防军工、汽车等行业等则不尽如人意。

市场震荡调整,次新基金的整体表现不佳。Choice数据显示,截至12月2日,成立时间在半年到一年的主动权益型基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金)共有277只,其中超半数次新基金成立以来跌幅超过5%,亏损超过10%的基金多达84只。此外,74只基金取得正回报,其中收益超过5%的基金有38只。

具体来看,在成立以来业绩较好的次新基金中,截至12月2日,招商核心竞争力混合A成立以来总回报为38.39%,鑫元长三角混合A、国金量化精选混合A等成立以来收益率在20%以上。