小鹏汽车公司计划在美国首次公开募股，公司估值为91.7亿美元

8月21日周五，据小鹏汽车提交美国证券交易委员会SEC的文件显示，公司计划在美国首次公开募股（IPO）中发行8500万股美国存托股份（ADS），单位发行区间为11至13美元。
 

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按照发行价区间上限计算，小鹏汽车赴美IPO将最多筹资11.1亿美元，公司估值为91.7亿美元。其中，每股ADS将代表2股A类普通股，A类普通股拥有1票投票权，而B类股可投10票。8月10日的文件显示，小鹏汽车计划出售4.298亿股B类普通股，但未透露将出售多少A类普通股。

公司称，现有股东阿里巴巴集团、知名对冲基金Coatue、主权基金卡特尔投资局和小米，分别有意认购最多2亿、1亿、5000万和5000万美元的新发行ADS。同时，投资过特斯拉的基金公司Primecap Management Company将认购1亿美元的ADS。

分析称，这代表在发行价区间的中点，小鹏汽车在上市前已预售了49%的ADS份额。此外，阿里巴巴将在发行完成后立即拥有小鹏汽车的所有C类普通股，占后者总投票权的14.9%。

两周前的8月7日，小鹏汽车正式申请以代码“XPEV”在美国纽约证券交易所上市，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券，成为继蔚来和理想汽车后又一家赴美上市的中国造车新势力。