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小鹏汽车公司计划在美国首次公开募股,公司估值为91.7亿美元

来源:拾趣POS机办理添加时间:2021-03-26 01:12:56 点击:409

8月21日周五,据小鹏汽车提交美国证券交易委员会SEC的文件显示,公司计划在美国首次公开募股(IPO)中发行8500万股美国存托股份(ADS),单位发行区间为11至13美元。
 

小鹏汽车公司计划在美国首次公开募股,公司估值为91.7亿美元

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按照发行价区间上限计算,小鹏汽车赴美IPO将最多筹资11.1亿美元,公司估值为91.7亿美元。其中,每股ADS将代表2股A类普通股,A类普通股拥有1票投票权,而B类股可投10票。8月10日的文件显示,小鹏汽车计划出售4.298亿股B类普通股,但未透露将出售多少A类普通股。

公司称,现有股东阿里巴巴集团、知名对冲基金Coatue、主权基金卡特尔投资局和小米,分别有意认购最多2亿、1亿、5000万和5000万美元的新发行ADS。同时,投资过特斯拉的基金公司Primecap Management Company将认购1亿美元的ADS。

分析称,这代表在发行价区间的中点,小鹏汽车在上市前已预售了49%的ADS份额。此外,阿里巴巴将在发行完成后立即拥有小鹏汽车的所有C类普通股,占后者总投票权的14.9%。

两周前的8月7日,小鹏汽车正式申请以代码“XPEV”在美国纽约证券交易所上市,承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券,成为继蔚来和理想汽车后又一家赴美上市的中国造车新势力。